Per og bette Mads bruger det meste af deres tid til at lave skæg og ballade, navnlig med Mikkel Pælg og maleren. Da en ny pige flytter til byen, bliver hun deres næste offer. Men hun er en endnu større ballademager end Per og bette Mads og får dem gang på gang gjort til grin. Med forfatterens egne illustrationer, farvelagt af Maya Bang Kirkegaard.